<< Tutti gli articoliEducazione finanziariaPianificazione patrimonialeProdotti finanziari
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
FAMILY OFFICE, GESTIRE IL PATRIMONIO FAMILIARE
Il numero nel mondo è triplicato dal 2019
Arrivano novità interessanti per quanto riguarda il mondo dei Family Office. Secondo il nuovo rapporto Preqin, lo scorso anno, il numero di società che gestiscono ricchezze e investimenti di una o più famiglie, ha superato i 4.500 in tutto il mondo.
In questo articolo vediamo più nello specifico cosa sono e quali sono i dati più interessanti degli ultimi anni in merito a queste società.
Family Office: cosa sono
Prima di vedere nello specifico gli ultimi dati del rapporto Preqin, approfondiamo meglio l’argomento.
Con il termine si intendono quelle società che si occupano della gestione del patrimonio familiare, di ricchezze e di investimenti di una o più famiglie. Per questo è possibile distinguere i single family office dai multi family office professionali.
Solitamente, i single family office vengono creati da famiglie che hanno un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro.
il numero è triplicato dal 2019
Secondo quanto emerso dal nuovo rapporto di Preqin, pare che il numero di family office nel mondo sia triplicato dal 2019.
Questo aumento ha quindi scatenato una nuova corsa tra società di private equity, hedge fund e società di venture capital per quanto riguarda i loro investimenti.
Lo scorso anno, il numero di tutto il mondo ha registrato un nuovo record, superando oltre i 4.500. Di questi, 2.729 sono Single Family Office e 1.863 sono Multi Family Office. A questo proposito, il Nord America ha la quota maggiore, con 1.682.
Attualmente gestiscono circa 6 trilioni di dollari, e questo numero pare sia destinato ad aumentare sempre di più nei prossimi anni.
Basti pensare che solo nel 2019 si potevano contare 1.285 in totale, di cui 674 Single e 611 Multi.
la corsa agli investimenti
Il boom non poteva non attirare l’attenzione delle società di private equity alla ricerca di nuovi orizzonti e investimenti.
A questo proposito, Blackstone, KKR e Carlyle hanno tutti ampliato i loro team, finanziando e costruendo prodotti destinati specificamente a questi.
Questa nuova corsa agli investimenti è dovuta ad un cambiamento sostanziale che ha interessato queste società. Infatti, per anni, queste società hanno orientato la gestione del patrimonio familiare verso la pura conservazione della ricchezza di base, attraverso i tradizionali portafogli di azioni e obbligazioni.
Oggi invece, sono alla ricerca di rendimenti più elevati a lungo termine, con private equity, capitale di rischio, hedge fund, infrastrutture e immobili. Secondo il rapporto di Preqin, dunque, hanno la più alta allocazione agli hedge fund di qualsiasi tipo di investitore istituzionale.
Va detto che, nonostante gli ultimi due anni sono risultati particolarmente difficili per il private equity, il capitale di rischio e molti rendimenti degli hedge fund, secondo il rapporto di Preqin, più della metà che sono stati intervistati pare essere fiduciosi per il 2024.
Family Office: cresce il numero anche in Italia
Secondo la ricerca rilasciata dall’Osservatorio Family Office della School of Management del Politecnico di Milano, in collaborazione con il Centro di Family Business Management della Libera Università di Bolzano, attualmente in Italia si contano 219 Family Office.
Il Rapporto conferma che si tratta di un trend in crescita anche in Italia.
Andando nel dettaglio, dei 219 attualmente attivi in Italia, 107 sono Single, di cui sette sono stati attivati nell’ultimo anno.
Sono invece 94 i Multi professionali, tre in più rispetto allo scorso anno. Infine, 18 sono organizzazioni di natura bancaria che si occupano di offrire dei servizi analoghi rivolti a più famiglie per la gestione del patrimonio.
Un altro dato interessante riguardo al fenomeno in Italia è che circa la metà delle società attualmente attive come Single Family Office, coesiste con l’impresa familiare.
Family office: le conclusioni
In generale, la realizzazione di una società di family office è dovuta alla decisione della famiglia di gestire al meglio il patrimonio familiare.
Sicuramente una delle motivazioni è quella di ottenere dei servizi legali e fiscali maggiormente personalizzabili e flessivi, pensati esclusivamente per la famiglia e per le sue esigenze.
Inoltre, un altro punto fondamentale è quello della continuità nel tempo. Infatti, con la creazione di questo tipo di società, le famiglie con patrimoni piuttosto ingenti possono definire un chiaro obiettivo e perseguirlo attraverso investimenti nel medio lungo periodo, al fine di creare un’eredità da tramandare a più generazioni.
È quindi indubbio che nei prossimi anni si assisterà ad una crescente apertura di Family Office che andrà a ridefinire anche alcuni asset delle società di private equity, hedge fund e società di venture capital.