Il nostro core business è la gestione degli investimenti e l’advisory per imprenditori, investitori istituzionali e clientela private. La nostra mission è interpretare correttamente le aspettative e il mandato che riceviamo del cliente, approcciando la gestione del patrimonio con un attento presidio del rischio e delle soluzioni di investimento.

Riteniamo che i servizi di consulenza finanziaria evoluta debbano accompagnarsi alla gestione integrata ed alla valorizzazione nel tempo del patrimonio della clientela (pianificazione successoria, servizi fiduciari, consulenza per la gestione del portafoglio immobiliare ed artistico).

Con trasparenza, aiutiamo e supportiamo nella pianificazione, e nelle scelte finanziarie, mettendo a disposizione i nostri servizi a singolo progetto o in modo continuativo.

Siamo al fianco degli imprenditore, perfettamente allineati con loro nel monitorare tutte le attività finanziarie, supportarli, avendo come obiettivo quello di far ottenere le migliori condizioni di mercato.

Come operiamo

Diamo ai nostri clienti un’assistenza e una consulenza attenta alle loro esigenze specifiche senza mai prospettare delle soluzioni standard. Il primo passo è sempre quello di avviare un’analisi e un confronto approfonditi con l’imprenditore per capire quale operazione straordinaria sia veramente percorribile. L’obbiettivo, svolto con passione ed etica, è quello di portarlo a un’operazione che duri nel tempo e faccia crescere l’azienda.

È per questo che il nostro mestiere non si può industrializzare: noi siamo consulenti-imprenditori al fianco di imprenditori, per progetti ciascuno diverso dall’altro che durano negli anni.

Abbiamo sempre lavorato così e anche oggi – nel 2020 in un mercato che non perdona, corre velocissimo ed è globale – siamo focalizzati sullo Starting with why: iniziamo dal nostro perché che recita “prima l’etica poi il business”. È così che abbiamo aiutato le aziende a fare le scelte giuste per la crescita confermandoci uno dei player di riferimento in questo ambito.