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LAZY PORTFOLIO E ALTRI INVESTIMENTI:
COSA AVRESTI OTTENUTO
Facciamo un check dei tuoi investimenti…
Hai sentito sicuramente già parlare del lazy portfolio.
Dunque, stiamo vivendo l’ennesimo periodo particolare: i mercati danno segni di sofferenza e instabilità, si prospetta volatilità che alterna momenti di esaltazione a crolli consistenti (anche emotivi da parte degli investitori “fai da te”… e non solo) che mettono nell’incertezza tutti coloro che hanno investito.
Quando necessariamente si avvicina il momento dei bilanci, voglio condividere con voi come, seguendo un corretto protocollo d’investimento creato insieme al proprio consulente, si possa far fronte alle tempeste e uscirne addirittura con SODDISFAZIONI.
L’orizzonte temporale su cui dobbiamo operare e fare le valutazioni non può essere quello del trading intraday. Come ho approfondito nel mio articolo “I migliori investitori“, la volatilità induce gli investitori a negoziare frequentemente nella speranza di far coincidere i loro acquisti e vendite rispettivamente a picchi e minimi. Tuttavia, acquistare ai minimi e vendere ai massimi di breve termine non è così semplice. Gli investitori che fanno trading spesso finiscono per pagare più commissioni di trading e potrebbero perdere i giorni migliori del mercato.
Ma vediamo ora i risultati conseguiti da un cliente italiano se avesse investito nei Lazy Portfolio da me presentati anche negli ebook. Prendiamo in cosiderazione gli ultimi 7 anni di storia, dal 30 settembre 2015 al 16 ottobre 2022.
NB: nei grafici ho indicato anche un benchmark di confronto, evidenziato nella linea blu più scura della seconda immagine: l’etf X Trackers Portfolio con isin LU0397221945, composto da un portafoglio diversificato di etf azionari e a reddito fisso. Per entrambe, la ponderazione minima è del 30%, la massima del 70%. L’etf è investito al minimo al 50% in euro. E ogni trimestre c’è la revisione della strategia di investime
Ti invito a confrontare i rendimenti che ti esporrò con i TUOI report d’investimento…
sarai realmente soddisfatto dei TUOI risultati?
Permanent Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 15.689,94 EUR
Rendimento da inizio periodo: 56,90% // Rendimento annualizzato: 6,60 %
Larry Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 13.582,09 EUR
Rendimento da inizio periodo: 35,82% // Rendimento annualizzato: 4,44 %
Ivy Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 17.292,68 EUR
Rendimento da inizio periodo: 72,93% // Rendimento annualizzato: 8,09%
Swensen Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 17.314,39 EUR
Rendimento da inizio periodo: 73,14% // Rendimento annualizzato: 8,11%
Golden Butterfly Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 16.772,48 EUR
Rendimento da inizio periodo: 67,72 % // Rendimento annualizzato: 7,62%
Coffee House Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 15.644,35 EUR
Rendimento da inizio periodo: 56,44% // Rendimento annualizzato: 6,56%
Coach Potato Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 16.168,36 EUR
Rendimento da inizio periodo: 61,68% // Rendimento annualizzato: 7,06%
All Weather Portfolio
Patrimonio a inizio periodo: 10.000,00 EUR // Patrimonio a fine periodo: 15.514,27 EUR
Rendimento da inizio periodo: 55,14% // Rendimento annualizzato: 6,43%
NB: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Cosa ne pensi?
Ti piacerebbe ora fare un check insieme…
Del tuo attuale portafoglio di investimento?
Del tuo protocollo di investimento?
Per costruire assieme il tuo protocollo di investimento
Per saperne di più dei portafogli Lazy
Scrivimi a consulenza@gianlucascarcella.it e io sarò felice di condividere con te il miglior approccio per gestire i tuoi investimenti, andare avanti con la tua vita e non farti preoccupare dei mercati orso.
Buon Investimento.